Jedno konto w uepik.ngo może należeć do kilku organizacji. Księgowa obsługująca kilka stowarzyszeń albo skarbnik działający też w kole gospodyń wiejskich logują się raz i przełączają między organizacjami w menu konta. Każda organizacja ma osobną ewidencję, ustawienia i dostęp do aplikacji.
Przełączanie organizacji
- Kliknij swój awatar w lewym dolnym rogu panelu.
- Wybierz Zmień aktywną organizację – liczba obok pokazuje, do ilu organizacji należysz.
- Kliknij organizację na liście. Przy każdej widać NIP i Twoją rolę, a aktywna jest oznaczona znacznikiem.
Na telefonie te same pozycje znajdziesz w menu, w sekcji Organizacje. Jeżeli w otwartym formularzu masz niezapisane zmiany, aplikacja zapyta, czy przełączyć mimo to.
Jak dołączyć do istniejącej organizacji
Do organizacji, która już korzysta z aplikacji, dołączasz przez zaproszenie od jej administratora. Po przyjęciu zaproszenia organizacja pojawia się na Twojej liście obok dotychczasowych. Jak wysłać zaproszenie, opisuje poradnik Jak dodać księgową lub skarbnika do organizacji.
Jak dodać nową organizację
- W menu konta wybierz Zmień aktywną organizację, a następnie Dodaj organizację.
- Wpisz NIP organizacji. Aplikacja spróbuje pobrać nazwę i adres z rejestru GUS – brakujące dane uzupełnisz ręcznie.
- Zostaw zaznaczoną opcję Przełącz na nową organizację po dodaniu, jeżeli chcesz od razu w niej pracować.
- Kliknij Dodaj organizację.
Zostajesz głównym administratorem nowej organizacji. Organizacja startuje z 14-dniowym okresem testowym, a dalej ma własny pakiet, opłacany niezależnie od Twoich pozostałych organizacji. Pracę zaczynasz od otwarcia pierwszego roku podatkowego.
Co jest wspólne, a co osobne
- Wspólne dla konta: login i hasło, weryfikacja dwuetapowa i ustawienia w zakładce Mój profil, np. tryb ciemny.
- Osobne dla każdej organizacji: przychody, koszty, projekty, lata podatkowe, integracja z KSeF, adres OCR, płatności i lista osób z dostępem. Twoja rola też może być różna – np. główny administrator w stowarzyszeniu i administrator w kole gospodyń wiejskich.